Využití webové aplikace c0dy pro finanční instituce. Podporuje poradenské činnosti, poskytuje informace o stavu a vývoji aktiv, analytické ukazatele pro správu majetku. Koncovým zákazníkům c0dy poskytuje online informace o stavu majetku, umožňuje okamžitý reporting, zadávání pokynů v reálném čase. c0dy se stále vyvíjí a rozšiřuje. 

ZÁKLADNÍ PŘÍNOSY

  • Nástroj na podporu investičního poradenství
  • Distribuce retailových finančních produktů
  • Informační kanál poskytující informace o stavu aktiv
  • Podpora distribuční sítě

BĚŽNÍ UŽIVATELÉ

  • Investiční poradci
  • Finanční agenti
  • Koncoví zákazníci

UŽIVATELSKÉ MOŽNOSTI

  • Ovládací panel dle typu uživatele
  • Onboarding, paperless proces zasmluvnění klienta
  • Responzivní vzhled aplikace
  • Seznam a filtr spravovaných aktiv
  • Komplexní přehled zvoleného portfolia
  • Správa pokynů
  • Modu pro obchodní týmy
  • Nákladová transparentnost
  • Agregovaný přehled pozic, účtů, portfolií či celé skupiny

PŘEHLED VYBRANÝCH FUNKCIONALIT

  • Přehled a analýza investičního portfolia
  • Zobrazení aktuální a historické hodnoty majetku, včetně porovnání s investičním kapitálem
  • Generování reportů
  • Online zadávání pokynů
  • Podpora širokého spektra produktů
  • Kontrola limitů ex-post a ex-ante
  • Integrované informace o participacích na úvěrech; přehled evidovaných půjček, splátkový kalendář
  • Provize pro obchodní týmy