Typy rolí

Prostředí pro zákazníky

Každý Váš klient může disponovat vlastním účtem. Zřízení klientského účtu je velmi jednoduché. Díky promo linku pozvete klienta k registraci. Jedná se o intuitivní a vícekrokovou online registraci klienta, která je založena na distančním způsobu sjednávání smluv. Po dokončení registrace je klientovi zpřístupněn klientský účet, který může obsahovat následující funkce:

  • Profil uživatele
  • Dokumenty
  • Nabídka produktů včetně všech detailů
  • Smluvní dokumentace
  • Elektronická autorizace dokumentů / produktů / plateb - Google Authenticator, SMS kód
  • Historie provedených operací
  • Zprávy
  • Peněženka s přehledem stavu účtu, výpisem transakcí i možností vložit nebo vybrat peníze

Prostředí pro obchodníky

Každý obchodník disponuje vlastním zákaznickým účtem, díky kterému může představovat nabízené produktu potencionálním klientům. Tento uživatelský přístup je tzv. rozšířený „zákaznický účet“ a může disponovat několika následujícími funkcionalitami:

  • Registrace nového klienta
  • Správa klienta
  • Přehled stromu obchodníků a klientů
  • Karta klienta
  • Přehled smluv
  • Přehled odměn
  • Soutěže

Prostředí pro administraci

Prostředí pro administrátory umožňuje správu a přehled celého systému a je rozděleno do následujících modulů:

  • Registrace
  • Uživatelé
  • Peněženka
  • Platby
  • Firmy
  • Marketing
  • Dokumenty
  • Odměny
  • Zprávy
  • Správa rolí
  • Statistiky a reporting