Typy rolí
Prostředí pro zákazníky
Každý Váš klient může disponovat vlastním účtem. Zřízení klientského účtu je velmi jednoduché. Díky promo linku pozvete klienta k registraci. Jedná se o intuitivní a vícekrokovou online registraci klienta, která je založena na distančním způsobu sjednávání smluv. Po dokončení registrace je klientovi zpřístupněn klientský účet, který může obsahovat následující funkce:
- Profil uživatele
- Dokumenty
- Nabídka produktů včetně všech detailů
- Smluvní dokumentace
- Elektronická autorizace dokumentů / produktů / plateb - Google Authenticator, SMS kód
- Historie provedených operací
- Zprávy
- Peněženka s přehledem stavu účtu, výpisem transakcí i možností vložit nebo vybrat peníze
Prostředí pro obchodníky
Každý obchodník disponuje vlastním zákaznickým účtem, díky kterému může představovat nabízené produktu potencionálním klientům. Tento uživatelský přístup je tzv. rozšířený „zákaznický účet“ a může disponovat několika následujícími funkcionalitami:
- Registrace nového klienta
- Správa klienta
- Přehled stromu obchodníků a klientů
- Karta klienta
- Přehled smluv
- Přehled odměn
- Soutěže
Prostředí pro administraci
Prostředí pro administrátory umožňuje správu a přehled celého systému a je rozděleno do následujících modulů:
|
|